石油是否值得投资?

作者:孙宇晨 来源:www.5idf.cn 2020-09-10   阅读:

石油的供需关系通常都是重要的考量因素。 此差距导致价格的不稳定 – 也为交易者提供获利机会。 任何一个方向最轻微的波动都可提供交易机会。 国际能源署(IEA)的预测显示今年全球需求量为每天9690万桶,全球供应量为9700万桶,此差距并不大。

由于石油对全球经济的重要性,石油是一种政治商品。 13国同业联盟石油输出国组织(欧佩克)控制了全球超过40%的石油供应量。 欧佩克希望通过控制产量来支持油价表现。

另外还有14%的供应量来自不属于欧佩克的非成员国。 这些“非成员国"包括挪威、俄罗斯和墨西哥。

油品交易者需密切留意欧佩克的相关新闻。 任何可能导致减产的消息都会带动油价上涨。 任何不遵守成员国生产份额协议的事件都可能拖累油价表现。

美国占了全球石油消耗量的20%左右,目前是第三大产油国,紧随沙特阿拉伯和俄罗斯之后。 美国因为利用水力压裂法生产页岩油而令产油量大幅增加,地位因此而得到巩固。 油品交易者也需要密切留意美国有关当局对于政策调整以及对于增产立场变化的公告。

谁适合将油品加入到投资组合中?

  1. 收息投资者。 大型油公司一般都会派发稳定的股息(就算派发的股息不算太高),因为石油公司是能够产生稳定现金流的成熟企业,适合追求稳定股息收入的投资者,而非追求资本增长的进取型投资者。
  2. 希望能从油价的短期波动中获利的日内交易者。 利用差价合约进行交易是理想的投资方式。

最近油价表现如何 – 为何会有此表现?

近几年油价波动尤其显著。 大西洋原油价格指标 布兰特期油已自本世纪初的低位每桶16美元涨至逾135美元的高位水平。 目前油价介于35美元至55美元之间。

为什么? 原因很简单。 油价主要受到以下因素推动:

  • 预期需求量,这与全球经济增长前景有直接关系。
  • 预期供应量,包括中东以及其他地区局势是否会令当地供应中断,以及欧佩克成员国限产的可能性。

尤其是油价与经济活动之间的关系。 欧佩克1973年和1979年进取的提价举措曾两度令西方国家陷入衰退,随后再度拉低油价。 自此之后,产油国更小心地审视提价对其客户的影响。

油品交易基本要点

散户可通过3种途径进行油品交易。 如果您只是想购买几桶油放在自己的家中,购买实体产品并非我们在此提到的交易方式。 以下是进入油市最常见的方式。

  1. 油品交易所交易基金(ETF)。 ETF在 股市上买卖,也和股票一样上涨或者下跌。 专注于此领域的ETF把油品纳入到基金中,让您更容易接触到油市。
  2. 原油期货。 风险要高于油品ETF,因期货下注于油价的走势。
  3. 油公司股票。 能源业巨头是全球规模最大的商业组织,占了全球股票交易所很大的份额。 它们的股票直接面向油市 – 但须谨记,大部分石油业巨头正尝试多元化业务,而不仅仅专注于石化燃料。 e投睿提供ETF和油股交易..

油品交易的注意事项。

  1. 油市流动性极高 – 您不用担心没有交易对手。 如果您看好油价的更长远表现,那么大型能源企业的股票绝对是蓝筹股中的头号之选。
  2. 油市波动大,传闻、政治干预以及经济增长预测的转变都会对原油市场带来重大影响。 价格波幅很大,大量的油产数据公布也令市场的波动加剧。 偶尔,供过于求导致价格下滑,正如上世纪90年代末那样。

油品交易是否适合您?

进行油品交易您只需要做一件事,就是对于油价未来走势的看法,所以您要认真研究油价走势图。 最大的问题是这种看法是否有根据,是否与事实相符。

如果您想进行投资,而不是交易,大型能源企业的股票可能是更为理想的选择。

请注意,原油以美元定价,如果您并非定居在美国,就可能需要将您所在国家的货币汇价考虑在内,在计算您的收益时还要计算您所在国家的汇率。

分享给小伙伴们:
如果本文侵犯了您的权利, 请联系本网立即做出处理,谢谢。
当前位置:孙宇晨博客 > 财经 > 《石油是否值得投资?转载请注明出处。
相关文章
  • 白银是否值得投资?

    白银是否值得投资?

  • 黄金是否值得投资?

    黄金是否值得投资?

  • 英伟达(NVIDIA)公司股票是否值得投资?

    英伟达(NVIDIA)公司股票是否值得投资?

  • 阿里巴巴(Alibaba)公司股票是否值得投资?

    阿里巴巴(Alibaba)公司股票是否值得投资?