S&P500-美国标普500指数是什么?S&P500指数怎么买?

作者:孙宇晨 来源:www.5idf.cn 2020-05-19   阅读:


作为全球金融中心,美股市场一直备受关注,其中美股三大指数—--标准普尔500指数、纳斯达克指数以及道琼斯工业指数更是重中之重,下面小编就带大家详细了解一下究竟什么是标准普尔500指数、应该怎么购买以及未来走势如何。

一、S&P500-美国标普500指数是什么?

标准普尔500指数(S&P500指数),又称为史坦普500指数,1957年由标准普尔公司开市编制,由美国500只大型股票组成,基期指数是100,被广泛认为是衡量美国大型股日常表现的最佳指标。

标准普尔500指数和道琼斯工业指数区别

近年来,很多专家都认为标准普尔500指数能够替代道琼斯工业指数,主要原因包括:

○ 更具有市场代表性。道琼斯指数指只选取了30只股票,而标准普尔500指数追踪了500家企业,风险更加分散,更能反应市场的整体状态。

○ 道琼斯工业平均指数采用的是价格加权法,而标准普尔500指数采用的是市值加权法,简单来说就是每只成分股所占的权重与其市值成正比,因此一个企业的市值越高,对标准普尔500指数的影响越大。

当然,作为美股三大指数中历史最悠久的道琼斯工业指数在一段时间内是不能被取代的,大多数证券公司、主流媒体还在广泛使用道琼斯指数,但是这些言论足以证明标准普尔500指数的重要性。

标准普尔500指数的构成

正如前面所提到的,标准普尔500指数是由美国500只大型股组成的,其市值合计占美股股市总市值80%左右,因此该指数也被视为反应美国股市表现良好与否的指标。标准普尔500指数的成分股是由委员会决定的,定期更换成分股,具体有以下要求:

○ 美国公司(总部设在美国)

○ 市值达到53亿美元(含)以上

○ 自首次公开发行募股至少半年,公众持股量至少达到流通在外股数的50%

○ 公司最近四个季度的利润之和及最近一个季度的利润为正

○ 股票交易活跃,而且交易价格合理

需要注意的是,这些只是最基础的门槛,符合这些标准的有很多家企业,还需要进一步考量才能入选标普500指数的成分股。

二、S&P500-美国标普500指数成分股有哪些?

公司

代码

行业

权重

微软

MSFT

软件

5.863264

苹果

AAPL

高科技

5.31055

亚马逊

AMZN

高科技

4.127852

脸书

FB

社交

2.128618

Alphabet Inc. Class A

GOOGL

高科技

1.717821

Alphabet Inc. Class C

GOOG

高科技

1.717468

强生

JNJ

医疗

1.626391

伯克希尔哈撒韦

BRK.B

投资

1.420808

Visa Inc. Class A是

V

金融

1.309338

摩根

JPM

金融

1.197545

宝洁

PG

日用品

1.171521

美国联合健康集团

UNH

医疗保健

1.130931

英特尔

INTC

半导体

1.077455

Home Depot Inc.

HD

家居

1.047785

Mastercard Incorporated Class A

MA

金融

1.03532

雅虎

VZ

投资

0.96274

AT&T Inc.

T

电信

0.883446

辉瑞制药

PFE

医药

0.856602

默克

MRK

医药

0.806071

Netflix Inc

NFLX

租赁

0.801183

华特迪士尼

DIS

影视

0.796899

埃克森美孚

XOM

石油天然气

0.783965

英伟达

NVDA

芯片

0.781179

美国银行

BAC

金融

0.774499

百事

PEP

饮料

0.767884

Adobe Inc.

ADBE

计算机

0.74368

思科

CSCO

计算机

0.734989

雪佛龙

CVX

能源

0.733759

沃尔玛

WMT

百货

0.7243

可口可乐

KO

饮料

0.720265

PayPal Holdings Inc

PYPL

金融

0.719013

雅培

ABT

医疗保健

0.695529

康卡斯特

CMCSA

传媒

0.676457

salesforce.com inc.

CRM

软件

0.630984

百时美施贵宝

BMY

医药

0.599106

Amgen Inc.

AMGN

采购

0.580489

麦当劳

MCD

食品

0.571302

赛默飞世尔

TMO

科学

0.569282

Costco Wholesale Corporation

COST

零售

0.564226

美敦力

MDT

高科技

0.555459

美国礼来公司

LLY

医疗保健

0.541495

艾伯维

ABBV

药物

0.521639

埃森哲

CAN

高科技

0.497926

甲骨文公司

ORCL

软件

0.47728

耐克

NKE

服装

0.462211

NextEra Energy Inc.

NEE

能源

0.459541

菲利普·莫里斯国际公司

PM

烟草

0.457064

联合太平洋

UNP

运输

0.454215

International Business Machines Corporation

IBM

人工智能

0.449683

Texas Instruments Incorporated

TXN

高科技

0.44495

博通公司

AVGO

通信

0.444835

丹纳赫

DHR

工业仪器

0.43771

美国电塔

AMT

高科技

0.436427

林德集团

LIN

能源

0.415808

美国吉利德科学公司

GILD

医药

0.410627

花旗集团

C

金融

0.408182

Wells Fargo & Company

WFC

金融

0.406699

霍尼韦尔

HON

高科技

0.3974

洛克希德·马丁公司

LMT

航空航天制造

0.39083

高通

QCOM

高科技

0.376333

星巴克

SBUX

餐饮

0.375718

劳氏

LOW

家居

0.359328

3M

MMM

制造

0.350501

雷声科技公司

RTX

高科技

0.348237

Charter Communications Inc.

CHTR

电信

0.338046

CVSHealth Corporation

CVS

医药保健

0.335171

富达

FIS

信息

0.333569

Intuit Inc.

INTU

软件

0.305054

标普全球

SPGI

投资

0.302554

亿滋

MDLZ

食品

0.302126

ServiceNow Inc.

NOW

高科技

0.301942

再生元制药

VRTX

医药

0.291072

Becton Dickinson and Company

BDX

医药器械

0.290535

信诺保险集团

CI

金融

0.288412

波音公司

BA

航空航天制造

0.288402

Anthem Inc.

ANTM

保健

0.282568

高特利集团

MO

烟草

0.273994

联合快递

UPS

快递

0.272746

普洛斯集团

PLD

房地产

0.27231

Dominion Energy Inc

D

能源

0.269495

冠城国际公司

CCI

电信

0.269298

芝加哥交易所

CME

金融

0.268217

Automatic Data Processing Inc.

ADP

高科技

0.267836

Allergan plc

AGN

医药

0.264973

Intuitive Surgical Inc

ISRG

医疗器械

0.259444

史赛克公司

SYK

医疗器械

0.259434

费哲金融服务公司

FISV

金融

0.256993

Advanced Micro Devices Inc.

AMD

半导体

0.254471

booking holdings

BKNG

旅游

0.253443

卡特彼勒

CAT

机械制造

0.248619

硕腾

ZTS

动物保健

0.247473

高露洁棕榄公司

CL

日用品

0.246603

TJX Companies Inc

TJX

服装

0.246582

贝莱德

BLK

金融

0.245908

杜克能源

DUK

能源

0.245483

美国快递公司

AXP

物流

0.243997

高盛集团

GS

金融

0.243587

Equinix Inc.

EQIX

高科技

0.241496

塔吉尔公司

TGT

零售

0.240635

南方公司

SO

能源

0.238451

数据来源:slickcharts.com

三、S&P500指数怎么买?投资S&P500指数的方式有哪些?

除了通过s&p500指数走势分析股票行情之外,标准普尔500指数同样也是投资界的宠儿,由于S&P500指数不能直接购买,我们通常是借助其他金融工具进行投资,下面小编根据多年的投资经验,为大家总结了几种常见的投资方式,希望能够帮助到大家。

标准普尔500指数ETF

在2008年的波克夏年会上, 一位股东问到:“如果你只有一份全职工作谋生,对于好不容易积攒下来的一百万,会选择如何投资?”巴菲特回答说:“我会在全力工作的同时,把所有的钱都投资到一个追踪标准普尔500指数且低成本的指数型基金上。”

指数型基金就是我们常说的ETF,与其他金融衍生产品相比,ETF的发展时间较长,市场相对成熟,目前比较有代表性的ETF包括:

代码

费用率

成立时间

特性

SPY

0.09%

1993

资产规模最大

IVV

0.04%

2000

追踪误差较低

VOO

0.03%

2010

追踪误差最低、费用率最低

00646

0.50%

2015

费用率高、追踪误差大

SPY是美国第一只发行的ETF,其资产规模最大,但是追踪误差和费用相较于IVV和VOO都略有逊色。目前来看,如果是想长期投资,VOO是最适合投资者的选择,为了帮助大家能够更多的节省成本,小编在这里告诉大家另外两种购买S&P500指数ETF实用的方法:

○ 通过海外券商购买,提供标准普尔500指数ETF的券商很多,投资者一定要选择经过经过认证、安全可靠的开户,例如:eToro、firstrade等等。

○ 通过委托购买,这种方式不需要另外开通美国账户,但是需要缴纳大概0.5%的手续费。

标准普尔500指数期货

期货也是我们比较常见的金融工具,S&P500指数期货就是指通过合约的形式确定下来,在未来的某一特定日期进行交割标准普尔500指数的交易。和S&P500指数ETF相比,S&P500期货的交易简单一些,很多期货商都支持交易标准普尔500指数,而且还有期货交易所管理监管。

想要进行交易,首先就要明确交易规则,小编列举了几点投资者必须要知道的规定,包括:

○ 每日涨跌幅,标普500指数的每日涨跌幅是一般交易时段每日结算价±7%、±13%、±20%三阶段涨跌幅限制。

○ 交割方式,交易所采用现金交割的方式,即交易人在最后结算日根据与最后结算价的差额,以净额进行现金交付或收受。

○ 保证金数额,目前期货交易所规定美国标普500指数期货的结算毛正劲为42000,原始保证金57000、维持保证金为44000,每家期货商收取的价格不同,但是不会低于期货交易所。

和ETF资金集中管理不同,交易期货需要投资者自己操作,所以小编不得不提醒大家两点:

一是及时补充保证金,当账户里的资金少于保证金数额时,期货商就要进行强制平仓,会对投资者造成不必要的损失,另外一点是要时刻关注国际新闻及价格走势,美股市场交易时间存在时差,当出现突发事件时,中国股市往往没有缓冲的机会,直接在第二天开盘时跳空下跌或者上涨。

标准普尔500指数CFD(差价合约)

很多人对差价合约不是很了解,简单的来说,差价合约就是投资者和经济商签署一份关于未来价格涨跌的合约。其实,它和期货有很多共同点,都是交易产品的远期价格,都采用保证金交易,不同的是差价合约没有到期日,不涉及实物资产和所有权变动,而且需要支付利息,不同的经济商收取的利息金额也不同。

标准普尔500指数CFD一般本小利大,但是收益与风险并存,在进行交易CFD时,一定要更加注意

○ 尽量短期持有。由于CFD需要支付隔夜利息,如果长期持有就会多支付一笔额外的费用,因此小编建议大家尽量运用CFD短期投资S&P500指数。

○ 切忌随意使用高杠杆。虽然很多经济商都提供高杠杆的服务,但是投资者不能盲目的进行投资,一定要结合自己的自身情况,慎重选择。

○ 经济商的选择。如果想要进行S&P500指数CFD交易,一个靠谱的经济商不仅可以保障投资者的信息和资金安全。

总的来说,S&P500指数ETF集中管理、被动投资风险更低,更适合长期持有或者交易技术不成熟的新手,而S&P500指数CFD则适合短期投资,对投资者分析市场走势的能力有较高的要求,S&P500指数期货既可以长期也可以短期,操作灵活,投资者也需要一定的经验。

四、标普500指数短期走势预测

随着新冠疫情的爆发,全球经济陷入危机,美股市场大幅下跌,短时间内出现历史性的多次熔断,作为代表美股走势的美国标普500指数也急速下降,随后美联储不断降息,并且实施700亿量化宽松政策,美国政府逐渐重启经济,股市回温,标准普尔指数也呈现上升趋势,但是疫情尚未结束,S&P500指数能否一直保持这种势头前进呢,短期内将会如何移动呢,下面和小编一起来探讨一下吧。

2020年3月也就是疫情全球爆发时,S&P500指数出现暴跌,最低点接近2200,相应的vix指数急剧上升,一度突破80,可见市场的担忧程度及避险程度之高,而在触底之后,直到5月中旬标普500指数整体处于上升的趋势。

自疫情爆发以来,美国失业率不断飙升,而且通过领取失业金的人数和失业率数据来看,目前失业率还没有达到顶峰,未来还有升高的可能,但是与之相反的是由于低薪劳动力的退出,导致一些可远程办公行业的薪资增加,这种趋势对于美国经济产生巨大的潜在威胁,并且由于此时的薪资上涨不能引起货币通胀,所以美国在未来一段时间内还是会面临紧缩的局面,除此之外,目前美国在疫情高峰期坚持重启经济,还会面临二次爆发的风险,在接下来的一周内,美国还要公布4月CPI、至5月9日当周申请失业金人数等数据,可能都会引起标准普尔500指数的波动。

从vix指数来看,截至2020年5月11日,vix指数处于28,还没有回到安全位置,表明市场的避险情绪依旧存在, 并且通过vix指数可以得出,在未来30天内标准普尔500指数大致在3174.395-2699.605之间波动。图1中黄线和绿线分别代表短时间内S&P500指数可能发生的两种情况,黄线代表标准普尔500指数会依据保持震荡的势头沿着趋势线上升,但是最高点不会突破a点,然后回调,绿线则代表标准普尔500指数价格下跌,在b点突破趋势线,而后出现反扑回调至3000.00左右的位置。

五、投资标准普尔500指数的优势有哪些?

投资一个股票指数,其实就是投资其背后所追踪的企业,而标准普尔500指数成分股都是全球范围内最优质的的蓝筹股,兼备流动性和盈利性, 营业收益有保障,企业股票的基本面就处于良好的状态,即使市场偶尔震荡,这种股票也能够很快的调整过来,进而标准普尔500指数也会呈现一个稳定的趋势。

六、总结

标准普尔500指数的报酬率、稳定性都是十分不错的,放进投资组合里也十分适合,但是以目前的状况来看,疫情还未结束,不定因素过多,请注意风险管控。

不确定长期持有标普500指数是否获利,但仍想尝试从市场波动中找到盈利机会,您可以通过差价合约(CFD)来实现。您可以免费开通Mitrade模拟账户,了解并熟悉cfd-差价合约交易规则和流程。

利用差价合约交易纽币,投资者可以只购买其中一单位,对投资者的资金要求较小。相较于期货整手交易,投资者最小可以交易0.01手。

利用差价合约交易标普500指数可以做多做空双向交易,对于进来价格波动较大的标普500指数来说,差价合约交易无论是上涨还是下跌都有获利的可能。

标普500指数差价合约可以采用杠杆交易,让投资者用更少的钱赚取更多的收益。

那么,您对纽币价格走势有何观点?您认为纽币会下跌还是飙升至新的价格高点?立即在Mitrade实践您的交易策略。

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