DJ30指数是什么

作者:孙宇晨 来源:www.5idf.cn 2020-09-10   阅读:

投资于US30:需要考虑的问题

US30跟踪纽约证券交易所上市的30家最大型企业的股价表现。由于其成分股的性质,它有时也被认为是美国整体经济表现的标杆。除US500指数以外,US30是全世界最受关注的指数之一。

该指数被称为“工业"指数是因为在过去,US30的成分股以重工业企业为主,而到今天,传统重工业企业在指数中所占的比重已不大。不过,指数包含赫赫有名的 品牌,包括苹果公司(Apple)、可口可乐(Coca Cola)和麦当劳(McDonald’s)。由于没有任何能直接投资于该指数的办法,所有相关交易和投资都通过差价合约进行。

谁适合将US30指数加入到投资组合中?

  1. 美国市场的主题投资:由于US30跟踪华尔街领先企业的股价表现,适合那些对美股感兴趣的投资者。
  2. 长线投资者:US30指数走势整体向上。相信长远涨势持续以及美国将继续保持增长的投资者或可考虑。
  3. 低风险投资者:US30已存在120多年,因其波动性较低以及持续向上的趋势而被大部分投资者认为是低风险投资选择。
  4. 高波动性交易者的对冲之选:进行外汇及加密货币等波段交易的交易者或可通过投资US30来对冲投资组合的风险,增加稳定性和降低整体波动性。

推动US30表现的因素有哪些?

  1. 美国市场的趋势:US30的表现总是与美国经济的整体稳定性和当前趋势走向一致。所以,非农就业报告等经济数据的发布通常会影响指数表现。
  2. 全球经济趋势:随着全球化的发展,各国市场关联性增强,亚洲和欧洲等主要市场的变化也可能影响到美国经济和US30表现。
  3. 指数单一成分股重大价格变动:US30成分股只包含30家大型企业,成分股的个别股价震荡可能会影响指数的整体表现。
  4. 美元:比对US30和美元走势图可明显看出两者呈反向发展。当US30上涨时,USD下跌,反之亦然。

US30:整体看涨

US30 虽然被认定为稳定的低风险指数,但在过去几年曾遭遇几次大跌。最为人所熟知的要数21世纪初科网泡沫爆破以及2008年美国信用危机所引致的股市大跌。不 过,许多分析员都认为有理由看涨US30。这很符合逻辑,因为美国是全球最大的经济体,而且一直都非常稳定。此外,指数定期再平衡而且只包含30家最顶尖 的企业,可以起到额外的保护作用。

虽然被称为工业平均指数,但US30已不仅反映工业股的表现,还是美国整体经济发展的体现。其成分股从综合企业到金融企业及食品和饮品企业,再到科技企业,市值数以万亿计。这些企业与美国政府的利益一致,因此有理由支持指数持续上涨。

US30的历史

US30 工业平均指数是美国历史最悠久的指数之一,由华尔街日报创立者Charles Dow及其合作伙伴Edward Jones于1896年创建。最开始时,指数按12家美国最大型工业企业的平均价值计算。这些企业专注于棉花、烟草和糖等行业,指数被用作衡量这些行业的 综合指标,成分股按照股价划分权重,即股价越高,获得的权重越大。

这些年来,指数成分股已几乎换了一遍。1928年,指数扩大成分股数目至30支,自其建立以来已变更了51次。最近加入指数的成分股有苹果公司(Apple),于2015年加入。由于成分股总数并没有太大变化,但每支股票的 价格总是在变动,于是设立了一条公式,使用独特的点位来反映价值,而不是以金额进行计算。

结论:对比于基准指数,US30更像金融工具

虽然被视为反映美国经济健康状况的指标,但US30却越来越多地被用作交易工具。美国有数千家上市公司,用30家企业来准确反映它们的整体表现似乎有失公 允。有鉴于此,US500已被认定为更准确的指标,因其成分股数要多得多,而且按照市值而不是股价来进行权重分配。不过在考虑买卖或投资US30时,其作 为金融产品的优势很明显。它已拥有多年趋势记录可以跟踪,而且市场一致认为其稳健的结构和持续增长,符合低风险稳健投资理念。

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